レベル５ 洗練された投資家
お金に関する良い習慣をすでに身につけており、
しっかりした財政基盤を持っている上、
投資のための知識を充分に持ち合わせている為、
レベル４の投資家よりも攻撃的、
あるいはリスクの大きい投資をするだけの余裕がある。
投資に関して独自の
「原則」や「ルール」を持っていて、
しっかり守る。
投資の対象は、不動産、割引手形、ビジネスなどである。
平均的な投資家よりも
リスクが大きい投資をするが、
ギャンブルは大嫌いである。
きちんとした計画と具体的な目標が
あって投資を行なう。
このレベルでは投資を
「小売」ではなく「卸売り」で買うことが多く、
彼らは取引を自分で作りだす。
あるいは、自分で取引を作り出せないまでも、
レベル6の投資家が作り出した取引で、
投資資金を必要としているものに
手を出せる程度に洗練されている。
また、毎日勉強し、新聞や雑誌を読み、
投資関係の情報誌を購読し、セミナーに出席する。
そして、自らの投資の管理に積極的に参加する。
このレベルの投資家にとって、
大事なのは資産を増やすことであって、
欲しいものを購入するために
わずかな余分なお金を作るための投資にはあまり興味がない。
そのため、利益は資産の基盤を
より大きくするために再投資する。
このような情報を子供たちに伝えることも多い。
そして、会社や信託といった形で一族の富を代々伝えていく。
税金対策を目的として、
個人的に所有している財産はほとんどありません。
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